應用材料公司併購日本國際電氣

本新聞稿譯自總公司發佈的新聞稿

• 這樁併購案為應用材料公司帶來互補、領導性的批量晶圓製程系統業務
• 為應用材料公司增加全球客戶服務業務與增進客戶支援能力
• 交易完成時對非 GAAP每股盈餘產生立即性的增值

應用材料公司(簡稱應材) (納斯達克代號 AMAT)今日宣布一樁最終協議，將以現金22億美元收購KKR國際投資機構所持有的國際電氣株式會社 (Kokusai Electric Corporation，以下簡稱國際電氣) 全數流通在外的股份。

國際電氣是一家領導性高生產力的半導體批量製程系統與服務公司，服務記憶體、晶圓代工及邏輯客戶，這些製程系統與應材在單晶圓製程系統領導群倫的產品線互補。國際電氣在日本與亞洲擁有堅實的客戶關係、一流的供應鏈、製造能力，以及優秀的員工團隊。

這樁併購案交易完成後，國際電氣將會納入應材半導體產品事業群其中一支，將持續在日本發展，在日本的富山與南韓天安市皆分別設有技術中心與製造中心。這樁併購案預期會為應材的非GAAP每股盈餘產生立即性的增值。

應用材料董事會已通過這樁交易案，預計整樁交易案會於12個月內完成，須經監管部門核准及符合其他慣例成交條件。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森 (Gary Dickerson) 表示︰「國際電氣擁有堅實的創新文化，優異的客戶關係，著墨於半導體設備市場的快速成長領域。隨著國際電氣優秀團隊的加入，我們相信，應材將為客戶加速創新，為股東開創更大的價值。」

國際電氣總裁暨執行長金井史幸表示︰「有幸與應用材料公司合併，對客戶與員工而言都十分具吸引力，我們欣見國際電氣資深團隊與應材全球發展、客戶支援與服務能力相互融合。我們堅信，合併案能加速雙方能力，為客戶帶進耳目一新的技術。」

應材預計將使用現金以及定期貸款機制來完成該項交易。交易完成後，公司將優先償還貸款餘額，以維持對股東許下的透過股息和股票回購返還現金的長期承諾。

應材這樁併購案的專任財務顧問為高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC) ，法律顧問為Hogan Lovells and Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP。

應用材料公司是提供材料工程解決方案的領導者，我們的設備用來製造幾近世界上每顆新式晶片與先進顯示器。我們以工業規模在原子層級進行材料改質的專業，協助客戶將可能轉化成真。在應用材料公司，我們以創新驅動科技，成就未來。欲瞭解更多訊息，請至www.appliedmaterials.com。

國際電氣是一家領導性高生產力的半導體批量製程系統與服務公司，服務記憶體、晶圓代工及邏輯客戶。國際電氣生產半導體製造設備，運用世界一流的成膜技術，為世界頂級製造商提供產品與服務。國際電氣實現半導體日益增高的功能和性能。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些前瞻性的陳述，包括應材擬議的對國際電氣的併購、對應材在財報、毛利與營業利益的影響、策略定位、在半導體與服務市場的產品與服務供貨、服務客戶需求的能力、對股東提供長期價值、對應材及國際電氣客戶、員工與股東的利益、與擬議的併購有關及併購之後的財務活動和現金運用，以及其他非歷史實績的陳述。前瞻性的陳述可能會使用到“預期”、“相信”、“或許” 、 “可以”、“應該”、“將會”、 “預測” 、 “期望”等或類似的詞句，也包括了預設在內的聲明。這些前瞻性陳述受到某些已知或未知的風險或不確定因素影響，導致實際結果顯著不同於陳述的內容或聲明內所暗示的情形。而這些風險和不確定因素包含但不僅限於下列內容：各方是否有能力及時或完全完成擬議的併購; 滿足完成擬議收購的先決條件，包括及時獲得監管核准的能力，以及雙方預期的條款或根本無法獲得監管核准的能力；訴訟和其他索賠的可能性或增加（包括與交易本身有關）；成功完成預期的融資安排；應材有能力成功整合國際電氣的運營、產品和服務線、技術與員工，並實現擬議收購的預期綜效；擬議收購的宣布和未決導致應材和國際電氣現行計畫、運營以及與客戶，供應商和員工的關係中斷；未知、低估或未披露的承諾或負債；合併後公司產品和服務的需求水準受多種因素影響，包括不確定的全球經濟和產業情況，對電子產品和半導體的需求，以及客戶的新技術和產能的需求；應材之能力（i）開發、提供和支持廣泛的產品和服務，擴展市場和開拓新市場；（ii）及時使其成本結構與業務條件保持一致；（iii）對應材與國際電氣關鍵員工的募才、激勵與留才；以及應材提交給美國「證券交易委員會」報告中所提及的其他各種風險與不確定，包括截至最新的10-Q及8-K表。所有前瞻性的聲明都是截至發稿日為止，依據管理上的估計、預期以及假設所述，應材與國際電氣並無義務更新本新聞稿中所提之前瞻性陳述。

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July 02, 2019